投資

【投資の歩み】2021年9月の資産状況

この記事はどんな内容?

・わが家の運用状況の記録です。
・2021年9月末の資産状況、ポートフォリオを公開します。

こんな人に読んでほしい

・長期投資を実践している人
・インデックス投資や米国高配当投資に関心のある人

わが家の投資方針はこんな感じ

夫は2016年から、妻は2020年から投資をスタートしました。

方針は「長期・分散・低コスト」です。

生活防衛資金を確保した上で、余剰資金を投資に回しています。

・ステップ1:つみたてNISA満額(夫のみiDeCo満額)

・ステップ2:特定口座で米国高配当ETFや投資信託を購入

2021年9月末の資産状況

2021年9月末時点の投資運用額は下記のとおりです。

  • 投資額:500万円
  • 評価額:676万円
  • 結果:約35%(176万円)プラス

コロナショックの暴落時に仕込めたのが、プラスの大きい要因です。

2021年9月末時点の保有する割合は下記のとおりです。

まいるーむ
まいるーむ
引き続き米国や全世界の投資信託がメインです。
  • 投資信託:86.3%
  • 米国ETF:10.1%
  • J-REIT:2.3%
  • 米国個別株:1.2%

投資信託は、つみたてNISAでeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、eMAXIS Slim 全世界株式を購入しています。

2021年9月の購入結果

■夫:67,000円(つみたてNISA、iDeCo含む)

  • eMAXIS Slim 全世界株式      12,533円
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 22,500円
  • ニッセイ外国株式インデックス   19,967円
  • 楽天・全米インデックス      12,000円

■妻:93,333円(つみたてNISA含む)

  • eMAXIS Slim 全世界株式      16,667円
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 76,666円

今月も、つみたてNISAは夫婦ともに満額購入です。

投資信託を購入しました。今後も継続していく予定です。

今後の目標

投資信託による「ほったらかし投資」、「トータルリターンを狙う投資」を実践していきます。

一方で、米国高配当投資により、インカムゲインも少しずつ育てていきたいと思っています。

まいるーむ
まいるーむ
2030年までに保有リスク資産3000万円を目指します

投資始め方ガイド

このブログでは、「投資初心者の方が月1万円からインデックス投資を始める方法」を紹介しています。

インデックス投資に関心のある方はこちらをご覧ください。

【初心者必見】インデックス投資の始め方ガイド!この記事では、投資初心者の方に向けて、 「月1万円から始めるインデックス投資」 の方法を紹介しています。 ...

一緒にFIRE目指してがんばりましょう!

あわせて読みたい