運用実績

【現役公務員の運用実績】2022年5月末の資産運用状況を公開します!

unyouzisseki

こんにちは、うしどんです。

2031年までに公務員をやめて、家族で旅しながら暮らす」を目指して、投資に取り組んでいます。

この記事はどんな内容?

・わが家の運用状況の記録です。
・2022年5月末の資産状況、ポートフォリオを公開します。

こんな人に読んでほしい

・長期投資を実践している人
・インデックス投資に関心のある人
・現役地方公務員の、資産運用状況やFIREの過程に関心のある人

わが家の投資方針

toushi

私は2015年から、妻は2020年から投資をスタートしました。

わが家の投資スタイルは、「長期・分散・低コスト」です。

生活防衛資金を確保した上で、余剰資金を投資に回しています。

・ステップ1:つみたてNISA満額(夫はiDeCoも満額)

・ステップ2:特定口座で投資信託を購入

娘の誕生(2021年12月)に伴い、妻は休職中のため、今は一馬力で頑張っています。

2022年5月末の資産状況

2022年5月31日時点の投資運用額は下記のとおりです。

  • 投資額:899万円(前月比+14万円)
  • 評価額:1,159万円(前月比+17万円)
  • 結果:+約29%(+260万円)

2022年5月末時点の保有する割合は下記のとおりです。

うしどん
うしどん
引き続き全世界株式の投資信託(インデックス)がメインです。

投資信託はつみたてNISAと特定口座で、

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
  • eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)

を購入しています。



今後の目標

toushimokuhyou

今後も下記のとおり、「わが家の投資スタイル」を継続していきます。

・ステップ1:つみたてNISA満額(夫はiDeCoも満額)

⇒投資信託によるトータルリターンを狙う投資

・ステップ2:特定口座で投資信託を追加購入

うしどん
うしどん
副業も育てて、2031年までに保有リスク資産3000万円を目指します

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